2021年中国休闲饮食业产业链上中下游市场分析

  中商情报网讯：休闲食品实际上也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求一直增长。2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术方面的要求》，首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今，功能性软糖等新型保健食品不仅为广大购买的人提供了多场景体验，同时也为产业未来发展指明了方向。

  我国休闲食品产业链中，上游为食物原料及食品包装材料，中游为各类型的休闲食品，下游为消费渠道大致上可以分为线上和线上，最后到达终端消费者。

  水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实，可拿来作为休闲食品的主要的组成原材料。受节日消费拉动，加上前期寒潮天气对柑橘、香蕉等南方水果供应造成一定影响，水果价格持续上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.42元，环比涨5.2%，其中，菠萝环比跌1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士苹果、鸭梨、西瓜环比分别涨10.5%、9.1%、5.5%、4.1%、2.7%；同比涨12.2%，其中，巨峰葡萄、香蕉同比分别跌7.1%、3.6%，鸭梨、菠萝、西瓜、富士苹果同比分别涨59.5%、29.2%、20.8%、6.1%。2月份，柑橘类水果全国批发均价每公斤6.38元，环比涨4.2%，同比跌7.4%。

  面粉是一种由小麦磨成的粉状物。按面粉中蛋白质含量的多少，可大致分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及无筋面粉。面粉也是休闲食品中，烘焙食品中最主要的成分之一。多个方面数据显示，2018年因统计口径的变化，我国面粉产量出现了明显变化。此外国内人口增速放缓、人口老龄化及消费结构升级等从每个方面减缓了小麦制粉需求。我国面粉产量近年来走势平稳，但零售价格却不断上涨。中商产业研究院预测，2021年我国面粉产量可达8194.8万吨，零售价格预计每千克可达6.57元。

  随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐，休闲饮食业呈现出上升发展的态势。据统计，2016年至2020年，我国休闲饮食业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%。中商产业研究院预计，我国休闲饮食业市场规模在2021年可达14015亿元。

  在中国休闲饮食业中，不同类别的产品有不一样的发展速度。2020年，我国休闲食品市场中市场顶级规模的产品为糖果蜜饯，其次为面包糕点，零售额分别为4148亿元和2663亿元。其中，卤制品的增速依然保持最快。预计到2021年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1300亿元。

  按照目前国民经济统计分类标准，休闲食品不在国家统计分类的范畴内，没有严格的统计数据表述行业状况。多个方面数据显示，2019年我国休闲食品品类中占比最大的为饮品饮料产品，占比27%。顺列依次为代餐产品、肉类零食产品和坚果炒货产品，分别占比18.9%、13.5%和10.8%。

  糖巧蜜饯、饼干与膨化食品发展较早，外资品牌在90年代由外资企业依赖大单品策略取得先机，在流量集中的传媒背景下，消费者培育周期短，迅速攻城掠地，取得大部分市场占有率，格局易守难攻，未来集中度继续提升的空间较小。

  烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品作为本土化品类在新纪元才开始起步或本土化，移动互联网的发展使流量逐渐碎片化，且随着产品品类可选范围增大，消费者培育需要更高的费用和时间，目前还处在龙头跑马圈地阶段，市场分散，未来集中空间大。

  （1）糖巧蜜饯市场集中，国际糖果巨头占据大半江山。我国糖巧蜜饯行业市场规模达1636亿元，其中玛氏在糖果和巧克力子品类中均市占第一，占比22%，远高于行业第二名。

  （2）膨化食品市场集中，早布局者抢占先机。膨化食品市场规模达854亿，行业集中度较高，形成进入壁垒。旺旺以米果产品为主，百事旗下乐事薯片在国内薯片市占第一。

  （3）坚果炒货市场分散，外生树坚果正在替代本土传统炒货瓜子。中国传统坚果炒货发展早，规模大但品牌化低，早期以种子类坚果为主，代表企业为洽洽。由于树坚果自带健康属性，随着锁鲜技术等生产工艺日臻完善，且产品同质化较高进入门槛低，坚果份额上升。其中互联网品牌三只松鼠凭借优势树坚果品类而为广大购买的人熟知。

  （4）休闲卤制食品市场分散，饮食文化壁垒和供应链壁垒下本土企业绝对主导。休闲卤制品是本土化特色极强的品类，中国传统饮食“辣味”文化由来已久，随着川菜全国化带动辣味风靡，传统卤味店品牌化、休闲属性增强，本土供应链壁垒和文化壁垒使外企难以进入。其中绝味食品凭借全城冷链日配和近万线下直营+加盟店规模优势位列第一。

  随着消费升级步伐加快，以及新兴零售渠道的快速兴起，休闲饮食业正处于发展的快车道，呈现出“行业增长快、需求区域广、产品类别多”等特点，使得目前休闲饮食业仍未有明确的市场数据统一口径，线上线下协同发展的新零售是大势所趋。2020年，我国休闲食品在消费渠道中，食品店及食品市场依然占据着中国休闲饮食业零售市场的最大份额，其次为超市及便利店。

  休闲食品作为居民日常消费品类之一，随网络消费市场的崛起，经历了由传统销售经营渠道向现代销售经营渠道的转变。随着中国休闲食品电商渠道渗透率的不断走高，中国休闲食品电商市场销售额亦一直增长。2019年，中国休闲食品电商销售额达766.7亿元。2020年，中国休闲食品电商销售额预估达964亿元，预估较2019年增长25.7%。中商产业研究院预测，2021年我国休闲食品在电子商务平台的销售额可达1095.6亿元。

  休闲食品的消费对象逐渐向更多人群扩展，市场进一步细分，年轻时尚的青年群体将成为休闲食品消费的主流在这个花钱的那群人中，28-38岁之间的花了钱的人休闲食品的消费比例最高，这是一个被“品牌概念”熏陶长大的花钱的那群人，而且也是目前社会中最忙碌的一类人。

  从双十一当天热门品类之一的休闲饮食业来看，三只松鼠、百草味及良品铺子全网销售额排名前三。前20品牌还有洽洽、来伊份、华味亨、周黑鸭、王小卤、沃隆、旺旺、乐事、好想你、卫龙、可比克、享食者、喜之郎、绝艺、亦淘、甘源、藤桥牌。