艾媒咨询2020-21年中国调味品行业研究报告

  2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元，同比增长15.3%，预计2021年市场规模将突破4000亿元。首先是中国人口结构和家庭结构的变化，推动着调味品市场由单味调味品这片红海转向复合调味品这片蓝海，进而推动着调味品行业的发展。其次，线上商城以及新零售行业的兴起也为调味品市场带来革新。疫情对于中国的调味品市场冲击不大。随着时下人们生活水平的提高，对于新口味的追求将推动调味品行业的规模逐步扩大，行业在长期资金市场的投融资热度也将有所上升。iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，超六成用户表示在购买调味品时关注价格与品牌知名度因素，半数以上消费者积极关注健康程度。但中国复合调味品行业相比国外仍有很大的差距，市场发展的潜在能力巨大。伴随着中国消费者家庭结构逐步转向以核心家庭为主，对于做饭成本的调控以及对于健康的考量，中国的调味品行业必定是一片新的蓝海。(《艾媒咨询2020-2021年中国调味品行业研究报告》完整高清PDF版共79页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，2020年中国调味料市场规模达到3950亿元。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景，提升了C端调味品需求，多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长。艾媒咨询分析师认为，中国调味品产业市场发展前途依然十分广阔，市场空间方面红海和蓝海并存。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，超六成用户表示在购买调味品时关注价格与品牌知名度因素。除此之外，随着国民受教育程度的提高与人们健康意识的提升，慢慢的变多的消费者正在积极关注使用调味品产品的健康程度，如：接受访问的人在购买调味品时关注生产日期、配方与产地。

  调味品产业的分销模式目前主要以线下渠道为主，但随着后疫情时代互联网经济影响力的逐步扩大，线上渠道凭借着精准抵达目标客户与有效运用资源的特点，渗透率有望得到极大的提升，并有机会发展为另一大销售渠道。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，2020年中国调味料市场规模达到3950亿元。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景，提升了C端调味品需求，多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长。艾媒咨询分析师认为，中国调味品产业市场发展前途依然十分广阔，市场空间方面红海和蓝海并存。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，从市场之间的竞争格局来看，随着中国调味品市场规模的逐步扩大，催生了许多优秀的企业。其中海天味业集团作为中国最大的专业调味品生产企业之一，市值领先排名第二的颐海国际上千亿元，是最具市场竞争力的品牌之一，占据着最大的市场占有率，是调味品行业的龙头企业。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的80%以上。2017-2019年，中国百强企业复合调味料产业生产总量分别为：49.5万吨、76.2万吨、71.1万吨，生产总量增长率分别为：14.9%、15.0%、10.9%。其中，出售的收益分别为：77.6亿元、98.6亿元、112.8亿元。

  酱油是以大豆/脱脂大豆、小麦/小麦粉/麦麸为主要的组成原材料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味、体的液体调味品。酱油产业是中国调味品行业的第一大产业，生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位，并且酱油属于大众消费品，消费需求存在无限性，行业发展的潜在能力较大。目前酱油市场品牌集中度开始提升，细分、高端酱油受热捧，2019年全国酱油总产量达到1011.9万吨，酱油产业整体平稳发展。其中，海天味业酱油品类增长12.1%，厨邦酱油增长9.4%，加加酱油增长10.0%，只有千禾酱油增长达到35.4%。

  盐业是中国重要的基础性行业，食盐事关人民群众身体健康，自先秦至二十世纪，盐政管制是中国古代延续性最长的一项国家制度。食盐主要分两大类：一是消费的人直接食用的小包装品种，如精制食用盐等；二是食品加工用盐，一般为25KG以上大包装，作为酱油、醋等调味品加工原料及配料。多个方面数据显示，2014年我国食盐产量为1011.4万吨，2018年上升到1185.4万吨，年均增速4.0%左右。2019上半年产量为613.7万吨，同比增长约3.3%，增量虽然有逐渐减缓的趋势，但是食盐业逐渐出现精细化发展，高端配方食盐产品比重慢慢的变大，市场仍然有较大增长空间。

  目前中国的复合调味品行业正处于较早期阶段，近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展，正逐渐步入快速增长阶段，渗透率有着非常大提升空间。欧美日韩经济发展起步较早，调味品市场发展多年较为成熟，这些国家以使用复合调味品为主，2020年美国、日本、韩国复合调味品占比分别为73%、66%和59%，而中国复合调味品渗透率仅为26%。日本、韩国和中国的饮食上的习惯相当，中国参照日韩的渗透率作比较，可预计中国复合调味品市场至少存在一倍以上的发展空间。随着城市化进程的推进，消费者生活节奏愈发加快，连锁餐厅对于效率愈发重视，复合调味品需求将保持较快增长。

  近年来，复合调味品行业发展迅猛，2018年市场规模超1000亿元，2019年上半年的市场规模超600亿元。复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点，近年来随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场。B端餐饮连锁化趋势对复合调味品需求、C端家庭人口数量缩小带来的“核心家庭化”等原因，导致了“做饭不经济”现象。此外，慢慢的变多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前途广阔。

  在复合调味品产业中，中式复合调味品占据复合调味品行业70%以上的市场占有率，其中火锅底料和川菜调味品占据了整个中式复合调味品市场占有率的40%以上。近年来麻辣口味愈发流行，川菜及火锅的消费热度持续升温，为火锅调味品孕育了广阔市场。2019年我国火锅调味品市场规模为494亿元，同比增长14.6%。火锅调味品是复合调味品行业中的优势细分赛道，行业发展相对成熟，且市场集中程度相对较高。

  按产品看，火锅底料和川菜调料为天味食品两大主力品类，分别占公司2020年营业收入的51.6%和40.1%，而其他小品类(鸡精、香肠腊肉调味品、香辣酱及其他)占比合计仅为8.3%。公司的火锅底料采用双品牌运作，其中：“好人家”品牌定位中高端，以家庭消费为主，主打手工牛油锅底，辅以三款清汤锅底；“大红袍”定位中低端，针对餐饮渠道发力，为成熟大单品。公司渠道构成包括经销商、定制餐调、电商、直营等多元化渠道的营销体系，目前覆盖32万个零售终端，5.9万个商超卖场和4.2万家餐饮连锁单店。从趋势上看，公司经销占比呈下降趋势，特调及电商等渠道销售占比提升。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，超九成受访用户有购买调味品的经历，且对未来的购买需求表示乐观。在产品类型方面，受访用户主要购买的调味料产品分别为食盐、酱油、醋品、香油及料酒。艾媒咨询分析师认为，由于用户认知度较高且规模巨大，调味品产业在中国的市场发展空间与前景十分广阔。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，超八成用户倾向于在商超渠道购买调味品，43.6%的受访用户表示通过线上渠道也是购买途径之一。调味品月度消费支出调查显示，近八成用户的调味品月度支出在300元以内。其中，27.9%的受访用户表示调味品月度消费支出小于100元。艾媒咨询分析师认为，随着移动网络影响的持续加深，线上购买渠道有望成为调味品的重要分销渠道之一。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，作为单味调味品，食盐、酱油、醋品及香辛调味料的购买频率较高；相比较而言，香油、腐乳等调味品购买频率较低。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，近七成用户表示购买咸鲜味型调味料频率最高；葱椒味型调味品的购买频率次之。此外，用户对香甜味型与鲜肉香型调味料的购买频率较低。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，超六成用户表示在购买调味品时关注价格与品牌知名度因素，59.7%的用户看重调味品产品的包装精美程度。除此之外，随着国民受教育程度的提高与人们健康意识的提升，慢慢的变多的消费者正在积极关注使用调味品产品的健康程度，如：接受访问的人在购买调味品时关注生产日期、配方与产地。艾媒咨询分析师认为，随着调味品市场的竞争加剧，企业应积极关注行业内的消费升级现象。

  2020年受新冠疫情影响，调味品产业在某些特定的程度上受到冲击。作为传统制造业产业，调味品企业疫情期间遇到了员工复工难、安全防护难等问题。但作为消费者饮食消费的必需品，调味品产业具有比较强的抗风险能力。虽疫情后的复工复产，同时基于调味品企业近几年在生产流程上的智能化、自动化布局，调味品企业生产线能力将持续攀升，未来产业的总体生产能力与产品品类将进一步扩大。

  本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020-2021年中国调味品行业研究报告》,查看高清完整报告及更多相关行业数据可登陆下方链接：